近日，由中 國混凝土與水泥制品協(xié)會主辦的2023中 國混凝土展在南京國 際博覽中心舉行，來自全 國各地的300多家企業(yè)參展，涵蓋預(yù)拌混凝土、混凝土外加劑、混凝土設(shè)備等領(lǐng)域，集中展示了我國混凝土與水泥制品行業(yè)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況。相比于對成果的展示，本次展會關(guān)于混凝土行業(yè)發(fā)展前景的研討引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。中 國混凝土與水泥制品協(xié)會執(zhí)行會長吳文貴表示，面對新的形勢，要以變應(yīng)變，堅定培育以技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、品 牌、質(zhì)量、信用和服務(wù)等為核心的發(fā)展新優(yōu)勢，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢。

“混凝土行業(yè)現(xiàn)在正處在去庫存階段，下游建筑業(yè)景氣度欠佳，對我們也造成了一定影響?！倍辔换炷列袠I(yè)從業(yè)人士告訴記者，今年以來，全 國水泥價格出現(xiàn)持續(xù)震蕩下滑。據(jù)生意社數(shù)據(jù)，P.O號水泥6月7日省內(nèi) 低參考價為325元/噸，較3月3日下滑10.96%。面對需求持續(xù)低迷、成本居高不下的不利環(huán)境，混凝土企業(yè)盈利能力受到嚴(yán)峻考驗(yàn)。這種情況下，如何尋找新的增長點(diǎn)，拓寬盈利空間成為擺在混凝土企業(yè)面前緊迫的問題，也是企業(yè)如何在本輪行業(yè)轉(zhuǎn)型升級中立足的關(guān)鍵。

供過于求 去庫存成關(guān)鍵點(diǎn)

截至目前，十多家水泥上市企業(yè)均發(fā)布了一季度業(yè)績報告，大多數(shù)企業(yè)在量價齊跌的情況下，出現(xiàn)業(yè)績下滑或虧損情況。業(yè)內(nèi)“一哥”海螺水泥(23.890, 0.21, 0.89%)公告顯示，公司2023年一季度營業(yè)收入313.68億元，同比增長23.18%；歸母凈利潤25.51億元，同比減少48.2%?；炷镣饧觿┬袠I(yè)“龍頭老大”蘇博特(13.250, 0.32, 2.47%)業(yè)績同樣較為低迷，財報顯示，蘇博特一季度營業(yè)收入6.66億元，同比減少7.06%；歸母凈利潤4042.16萬元，同比減少49.63%。

對于混凝土行業(yè)的慘淡現(xiàn)狀，海螺水泥執(zhí)行董事兼總經(jīng)理李群峰認(rèn)為：“客觀而言，當(dāng)前水泥行業(yè)的利潤已經(jīng)不能完全由供需關(guān)系決定了，市場認(rèn)同度以及價格維持力度很關(guān)鍵。這意味著，水泥需求的小幅增長或下降對全行業(yè)的利潤影響并不大，當(dāng)前主要還是取決于大家對錯峰生產(chǎn)的態(tài)度。”

天山股份(8.200, 0.04, 0.49%)也表示，當(dāng)前水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩局面依然嚴(yán)峻，價格取決于供求關(guān)系，需要行業(yè)多措并舉實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。塔牌集團(tuán)(7.750, 0.12, 1.57%)董秘在回答投資者問題時更是直言不諱：“2022年以來水泥需求大幅下降，行業(yè)利潤大幅下滑，且預(yù)計水泥需求下降趨勢在未來難以逆轉(zhuǎn)?！?/span>

吳文貴在接受記者采訪時表示，受多重因素影響，2022年是混凝土與水泥制品行業(yè) 為艱難的一年。以預(yù)拌混凝土為例，全年商品混凝土總產(chǎn)量呈現(xiàn)了兩位數(shù)降幅，全 國有7個省份的累計產(chǎn)量同比降幅超過20%。水泥制品市場也基本呈現(xiàn)這一走勢。

東高 科技投資顧問畢然指出，水泥行業(yè)目前正處于去庫存階段。面對可能出現(xiàn)的“價格戰(zhàn)”，畢然表示，一直以來水泥行業(yè)都是周期性行業(yè)，保持水泥價格的長期穩(wěn)定是行業(yè)良性發(fā)展的必經(jīng)之路。

此外，居高不下的應(yīng)收賬款也成為混凝土行業(yè)發(fā)展的“痛點(diǎn)”之 首。據(jù)中 國混凝土與水泥制品協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年末，全行業(yè)應(yīng)收賬款凈額超過1萬億元，同比增長8.24%；應(yīng)收賬款占營業(yè)收入比例達(dá)52.23%，同比增長近10%。吳文貴認(rèn)為，應(yīng)收賬款居高不下且連年增長，正成為影響混凝土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展突出的問題之一，“協(xié)會正為破解該‘痛點(diǎn)’組織調(diào)研，凝聚智慧，將提出協(xié)會的思考和措施”。

加快整合 向高附加值攀升

價格下降雖然對混凝土行業(yè)造成了很大沖擊，但也在推動整個行業(yè)加快整合，并向高附加值環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型升級。由于盈利水平的持續(xù)下滑，不少競爭力較弱的混凝土企業(yè)正退出市場，紛紛掛牌出售和轉(zhuǎn)讓旗下混凝土資產(chǎn)。此前，中 國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年有關(guān)股權(quán)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的案例近40起，在部分案例沒有披露轉(zhuǎn)讓價的前提下，所涉及金額就已經(jīng)超過150億元。

另據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年全 國混凝土行業(yè)有近10起跨集團(tuán)的收并購案，涉及中 國建材、海螺、華潤等龍頭企業(yè)，2022年又有多家混凝土企業(yè)進(jìn)行兼并重組。

2022年4月份，祁連山(11.100, 0.27, 2.49%)公告表示，公司擬將全部資產(chǎn)及負(fù)債與中 國交建(10.900, -0.04, -0.37%)及中 國城鄉(xiāng)下屬的6家設(shè)計院進(jìn)行資產(chǎn)置換，交易完成后祁連山將退出水泥行業(yè)，未來從事工程設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)。同年5月，寧夏建材(15.510, -0.20, -1.27%)集團(tuán)全資子公司內(nèi)蒙古烏海市西水水泥與內(nèi)蒙古西卓子山草原水泥集團(tuán)簽署增資協(xié)議、采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。此后，海螺水泥以3.72億元收購內(nèi)蒙古奈曼旗宏基水泥的80%股權(quán)。

業(yè)內(nèi)專 家指出，2022年，水泥行業(yè)CR10從2011年的40%提升至60%左右，盡管混凝土行業(yè)的市場集中度在逐年遞增，但相比于發(fā)達(dá)國 家仍然較低。不過隨著收購兼并的不斷進(jìn)行以及落后產(chǎn)能的不斷退出，混凝土行業(yè)的集中度有望繼續(xù)上升。

伴隨著行業(yè)整合的深入推進(jìn)，混凝土行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級也在加速，向高附加值環(huán)節(jié)攀升。“為打破傳統(tǒng)混凝土粗放式的刻板印象，我們推出了‘覺一·夢工廠’文創(chuàng)板塊，主推清水家居飾品，無論是桌椅板凳還是掛飾擺件，都可以用混凝土材料進(jìn)行一體化制造。”北京榆構(gòu)智 能裝備有限公司負(fù)責(zé)人向記者展示了相關(guān)產(chǎn)品并表示，依托公司在預(yù)制混凝土領(lǐng)域的技術(shù)研究和經(jīng)驗(yàn)積累，榆構(gòu)裝備在不斷向智 能化、數(shù)字化應(yīng)用發(fā)展的同時，創(chuàng)造性布局混凝土家居領(lǐng)域，提升產(chǎn)品附加值。

6月6日晚，海螺水泥也發(fā)布公告稱，擬出資15億元參與設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金。海螺水泥表示，設(shè)立該基金有助于公司把握數(shù)字化產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

節(jié)能減排 環(huán) 保成業(yè)內(nèi)共識

“從2012年到2022年，是中 國混凝土與水泥制品行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級結(jié)構(gòu)調(diào)整的十年，是不斷科技創(chuàng)新的十年，是全行業(yè)堅定不移地走上綠色低碳與高質(zhì)量發(fā)展之路的十年，如今，混凝土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國承接工業(yè)固廢與建筑垃圾資源化的 大產(chǎn)業(yè)。”在吳文貴看來，加快高強(qiáng)度高耐久、可 循 環(huán)利用、綠色環(huán) 保的材料與應(yīng)用研發(fā)，為綠色建筑和綠色建造的低碳發(fā)展提供材料支撐，是混凝土行業(yè)的使命擔(dān)當(dāng)。

從本屆展會便能看出，節(jié)能減排、綠色環(huán) 保正成為業(yè)內(nèi)共識。其中，5號展館醒目的展臺便是西卡集團(tuán)，以“西卡低碳綠色混凝土全生命周期解決方案”為主題。工作人員告訴記者，該方案不僅可以減少混凝土使用過程中的用水量和二氧化碳排放量，還可以實(shí)現(xiàn)10 0%廢舊混凝土回收再利用，并在回收過程中固化二氧化碳。

江蘇蘇博特新材料股份有限公司市場部主任李迎春也表示，秉承著引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的理念，今年蘇博特帶來了混凝土外加劑及相關(guān)技術(shù)的整體解決方案，并且在高性能減水劑、預(yù)制構(gòu)件環(huán) 保等方面有了新的突破。低碳環(huán) 保和節(jié)能減排將是行業(yè)新趨勢，蘇博特將圍繞相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。

值得一提的是，中 國水泥廠有限公司的發(fā)展歷程，或許是混凝土行業(yè)綠色發(fā)展的一個縮影和代表。“近幾年，公司積極響應(yīng)南京市相關(guān)部門的號召和倡議，投入大量資金，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和環(huán)境整治工作，打造 循 環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，為南京市無廢城市建設(shè)添磚加瓦?！敝?國水泥廠有限公司負(fù)責(zé)人黃志華告訴記者，近中 國水泥廠新建了建筑垃圾處置綠色 循 環(huán)基地，通過利用垃圾回收處理的機(jī)制砂、骨料，能夠大幅減少混凝土產(chǎn)出成本，在節(jié)能環(huán) 保的同時，也進(jìn)一步提升了企業(yè)競爭力。

天風(fēng)證券(2.960, 0.02, 0.68%)研報指出，混凝土行業(yè)二氧化碳排放占整個建材行業(yè)比重達(dá)83%，是排放量 大的子企業(yè)，減排壓力大，未來或?qū)⒓{入全 國碳交易市場。多位混凝土行業(yè)人士告訴記者，隨著環(huán) 保壓力的增加，中小企業(yè)或?qū)⒓涌斐銮?，龍頭企業(yè)份額進(jìn)一步提升，一定程度上有助于構(gòu)建綠色低碳的行業(yè)發(fā)展新格局。

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